SIDE ONE
( 1) Heat Wave
( 2) First Take And Blue
( 3) One Level Below Plant Life
( 4) Lover Call
( 5) Slow Train No 1

SIDE TWO
( 1) Slow Train Through Paris
( 2) It's Mean
( 3) Long Way Home
( 4) Someday

Produced By Disques Black and Blue SARL
Released: 1977

Clarence Brown: guitar, violin, vocal
Lloyd Glenn: piano
Milt Hinton: bass
J.C. Heard: drums

ジャズ・ピアニストのロイド・グレンとの共演盤。インストが多く、ゲイト色も薄いので物足りなさは残る。(3)ではボーカルを取っている。